Dưới triều đại của Hoàng đế Văn Thành, Hổ Vệ bí mật kiểm soát Trường An và ngày càng lớn mạnh. Hồ Dật, một quan lại của huyện Hoài Nam, được Hoàng đế Kỷ Vũ Dương triệu về kinh đô để trừ khử tham nhũng. Tướng quân Diêm Phượng Sơn, thủ lĩnh Hổ Vệ, từ chối nhượng bộ và âm mưu chia cắt đất nước để tự xưng vương. Ông ta giấu quân trong “Hẻm Binh”, chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Với sự hậu thuẫn của hoàng đế, Hồ Dật liên minh với tướng quân Cốc Vũ, kiếm sĩ Diệp Chính, họa sĩ Bạch Uyển và học giả Tạ Tử Linh. Họ cùng nhau vận dụng trí tuệ để phá hủy “Hẻm Binh” và ngăn chặn âm mưu của Diêm Phượng Sơn, lập lại hòa bình cho Trường An.